Kundendaten Übersicht

  • Mit der CRM Version 4.5.00 wurde eine umfangreiche Kunden Übersicht hinzugefügt.

    1. Im Menü Kunden & Verträge den Menüpunkt Kundendaten Übersicht aktivieren



    2. Es wird eine umfangreiche Datenzusammenstellung produziert, die je nach PC und Netzwerkleistung zwischen 4 und 16 Sekunden dauert.

    Bitte um Geduld - nicht irgend was anklicken oder unkontrolliert Tasten drücken! Einfach warten.


    3. Das Übersichtsformular Kundendaten Übersicht wird geöffnet


    3.1 Kundendaten

    Links oben findet ihr alle aktuellen Kundendaten


    3.2 Offene Beiträge

    Hier werden alle aktuell offenen Beiträge aufgelistet. Alles was hier nicht zu sehen ist wurde bereits bezahlt.


    3.3 Alle Verträge

    Hier werden alle bis jetzt abgeschlossenen Verträge angeführt. Ihr seht also gleich ob der Kunde ein Stammkunde ist.

    Die letzten drei Felder zeigen:

    KÜ/Kündigung = wurde der Vertrag gekündigt?

    Verlängerung = Ist der Vertrag eine Verlängerung eines Vorvertrages
    Verlängert = wurde der Vertrag verlängert


    3.4 Offener Konsum

    Hier wird angezeigt, ob der Kunde offene Konsumbuchungen hat


    3.5 Bezahlter Konsum

    Hier wird der bezahlte Konsum des Kunden angezeigt.


    3.6 Frequenzliste

    Hier werden alle Zutritte angezeigt


    3.7 Monatliche Frequenz - Zusammenfassung

    Version
    V1.00
    Autor
    Wolfgang Maurer

Share