1. Wann bildet man eine Gruppe?
- Für die Abwicklung und Abrechnungen von Firmenkunden
- Organisation von Vereinen oder Sektionen
- Kursorganisation
- Beobachtung von Rabatten (Rabattgruppe)
- Für eine fortgeschrittene Kommunikation mittels Email, SMS oder Briefsendung über unser CRM
- Als Basis für weitere Kommunikation über Apps und Community – Boards
- Als engere Überwachung der Trainingshäufigkeit
- Überprüfung der Anwesenheit und Kontrolle der aktuellen Vertragsbindung
Wenn einer oder mehrere der obigen Punkte zutreffen, wird auf alle Fälle die Bildung einer Kontaktgruppe empfohlen.
2. Wer kann und darf überhaupt eine Gruppe gründen?
Prinzipiell kann jeder Mitarbeiter, Kursleiter oder Vereinsfunktionär eine Gruppe gründen, der Zugang zu einer Arbeitsstation hat. Es ist aber gewünscht, dass die Gründung einer Gruppe, vorab - mit dem Betriebsleiter oder Betreiber abgesprochen wird.
3. Erstellen einer Kontaktgruppe
Wenn die gewünschte Gruppe noch nicht angelegt ist, muss eine Kontaktgruppe erstellt werden.
Voraussetzung die Management Console ist freigeschalten.
3.1 Kontaktmanagement Eingabe öffnen
Register Kontaktlisten und Filter auswählen
Button Kontaktliste Eingeben drücken
3.2 Neue Kontaktgruppe anlegen
Button Neue Kontaktgruppe anlegen drücken
In die Spalte Kontaktgruppe/Lead/Zuweisung wird der Gruppenname eingegeben. Bitte darauf achten, das der Wortlaut genau mit dem tatsächlichen Kursnamen, der tatsächlichen Firmenbezeichnung usw. übereinstimmt
In der Spalte Gruppe/Select wird die richtige Selektionsgruppe ausgewählt
Unter der Spalte Beschreibung wird die Gruppe näher beschrieben - kann bei Firmenfitness die Rabatt Vereinbarung sein, bei Kursen die Kursbeschreibung...
Wenn alles eingegeben wurde Kontaktmanagement Eingabe wieder schließen.
- Version
- V2.00
- Autor
- Wolfgang Maurer
Comments 5
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Wolfgang
Dieser Ablauf wurde an die neue Eingabe angepasst.
Wolfgang
langsam?
Gabi
habe alles verstanden, allerdings ist die Videoanweisung sehr langsam - eigentlich ganz einfach durchzuführen und für die Zukunft genial
Gabi
kann ich das mit den Mitarbeitern als erstes mal probieren ?
Wolfgang
ja gerne