Kontaktmanagement: Kontaktgruppen/Lead erstellen

  • In unserem CRM ist es nun möglich Gruppen zu bilden. Es macht in vielen Fällen Sinn, verschiedene Kunden in einer Gruppe zu verwalten, um die Kommunikation, Abrechnung und Organisation zu erleichtern.
    ​1. Wann bildet man eine Gruppe?
    2. Wer kann und darf überhaupt eine Gruppe gründen?
    3. Erstellen einer Kontaktgruppe

    1. Wann bildet man eine Gruppe?

    • Für die Abwicklung und Abrechnungen von Firmenkunden
    • Organisation von Vereinen oder Sektionen
    • Kursorganisation
    • Beobachtung von Rabatten (Rabattgruppe)
    • Für eine fortgeschrittene Kommunikation mittels Email, SMS oder Briefsendung über unser CRM
    • Als Basis für weitere Kommunikation über Apps und Community – Boards
    • Als engere Überwachung der Trainingshäufigkeit
    • Überprüfung der Anwesenheit und Kontrolle der aktuellen Vertragsbindung

    Wenn einer oder mehrere der obigen Punkte zutreffen, wird auf alle Fälle die Bildung einer Kontaktgruppe empfohlen.


    2. Wer kann und darf überhaupt eine Gruppe gründen?
    Prinzipiell kann jeder Mitarbeiter, Kursleiter oder Vereinsfunktionär eine Gruppe gründen, der Zugang zu einer Arbeitsstation hat. Es ist aber gewünscht, dass die Gründung einer Gruppe, vorab - mit dem Betriebsleiter oder Betreiber abgesprochen wird.


    3. Erstellen einer Kontaktgruppe

    Wenn die gewünschte Gruppe noch nicht angelegt ist, muss eine Kontaktgruppe erstellt werden.

    Voraussetzung die Management Console ist freigeschalten.


    3.1 Kontaktmanagement Eingabe öffnen

    Register Kontaktlisten und Filter auswählen

    Button Kontaktliste Eingeben drücken


    3.2 Neue Kontaktgruppe anlegen

    Button Neue Kontaktgruppe anlegen drücken

    In die Spalte Kontaktgruppe/Lead/Zuweisung wird der Gruppenname eingegeben. Bitte darauf achten, das der Wortlaut genau mit dem tatsächlichen Kursnamen, der tatsächlichen Firmenbezeichnung usw. übereinstimmt

    In der Spalte Gruppe/Select wird die richtige Selektionsgruppe ausgewählt

    Unter der Spalte Beschreibung wird die Gruppe näher beschrieben - kann bei Firmenfitness die Rabatt Vereinbarung sein, bei Kursen die Kursbeschreibung...

    Wenn alles eingegeben wurde Kontaktmanagement Eingabe wieder schließen.

    Version
    V2.00
    Autor
    Wolfgang Maurer

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Comments 5

  • Dieser Ablauf wurde an die neue Eingabe angepasst.

  • langsam?

  • habe alles verstanden, allerdings ist die Videoanweisung sehr langsam - eigentlich ganz einfach durchzuführen und für die Zukunft genial :-)

  • kann ich das mit den Mitarbeitern als erstes mal probieren ?